
여양왕이 무림 각 문파를 없애기로 마음먹자 성곤은 도룡도로 무림 갈등을 일으키기로 한다. 은소소는 도룡도를 뺏으려다가 공격을 당하고 무당 장취산이 나타나 은소소를 구해 준다. 유대암은 사지가 부러진 채 무당에 돌아오고 장취산은 범인을 찾기 위해 떠나는데...
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몽고족이 지배하는 원나라 말기, 손에 넣으면 천하를 호령할 수 있다는 세기의 검 의천검과 도룡도. 여양왕은 이러한 도룡도를 이용해 무림 각 문파의 분쟁을 일으키기로 한다.

여양왕이 무림 각 문파를 없애기로 마음먹자 성곤은 도룡도로 무림 갈등을 일으키기로 한다. 은소소는 도룡도를 뺏으려다가 공격을 당하고 무당 장취산이 나타나 은소소를 구해 준다. 유대암은 사지가 부러진 채 무당에 돌아오고 장취산은 범인을 찾기 위해 떠나는데...
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사손에게 납치당한 은소소와 장취산은 배가 난파되는 바람에 무인도에 떨어진다. 양소는 기효부를 위해 의천검을 포기하고 기효부와 양소는 서로의 마음을 확인한다. 장취산과 은소소는 부부의 연을 맺게 되고 무인도에 정착해서 아들까지 낳는데...
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장취산 부부는 아들 무기를 데리고 돌아오지만 중원에 오자마자 무림 각 문파와 맞닥뜨린다. 장무기는 현명이로에게 잡혀 현명신장을 맞고 성곤은 다시 무림 갈등을 일으키기로 한다. 장삼풍의 생일 날, 온 무림이 몰려들고 사손의 행방을 밝히라며 장취산을 압박하는데...
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장취산은 은소소가 유대암을 해친 걸 알고 무림의 각 문파가 보는 앞에서 자결한다. 은소소는 소림 방장을 속인 후 자결하고 장무기는 현명신장의 독이 발작해 쓰러진다. 상우춘은 장무기를 호청우에게 데려다주고 흥미를 느낀 호청우는 장무기를 치료하는데...
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기효부가 양소를 죽이라는 명령을 거절하자 분노한 멸절사태는 기효부를 죽여 버린다. 장무기는 양불회를 아버지에게 데려다주고 양소는 아미파를 멸망시키겠다고 선언한다. 박쥐왕에게 물린 후 계곡에 떨어진 장무기는 우연히 구양진경을 발견해 연마하는데...
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명교에 잠입한 소소는 비밀 통로를 찾아다니고 양불회의 침상 아래에서 기관 입구를 찾는다. 장무기는 운 좋게 계곡에서 빠져나오게 되고 우연히 홍매산장에 가서 주구진을 만난다. 홍매산장 주장령은 장무기의 신분을 눈치채고 그의 환심을 사기 위해 연극을 꾸미는데...
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주장령은 가짜 사손을 데려와 연극을 하고 장무기는 어쩔 수 없이 자기 신분을 밝힌다. 장무기는 우연히 주장령 일당의 얘기를 엿듣고 모든 것이 거짓임을 알고 큰 충격을 받는다. 조민은 명교를 사칭하여 아미파 제자를 죽이고 분노한 멸절사태는 명교 소탕을 결심하는데...
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절벽에서 떨어진 후 운 좋게 살아남은 장무기는 우연히 주아를 만나고 싸우면서 정이 든다. 멸절사태는 명교 공격을 위해 무당으로 가고 송청서는 주지약을 보고 첫눈에 마음을 뺏긴다. 명교에 6대 문파의 협공을 알리는 서신이 오고 양소는 명교의 위기에 죄책감을 느끼는데...
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주아는 천주만독수로 정민군을 중독시키고 멸절사태는 칼을 겨누며 해독약을 달라고 한다. 주지약은 장무기의 정체를 알고 반가워하지만 장무기는 당분간 비밀로 해달라고 부탁한다. 각지의 명교 제자가 속속 광명정으로 모이고 양소는 천응교에도 도움을 요청하는데...
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멸절사태는 명교 제자들을 살려 주는 대신 장무기에게 자신의 3장을 받아내라고 한다. 6대 문파는 일선협에 집결해 결전을 준비하고 원진은 광명정 지도를 보여 주며 계획을 세운다. 결전을 앞두고 송청서는 주지약 주변을 맴돌고 주지약은 송청서가 부담스럽기만 한데...
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양소와 오산인은 교주 자리를 놓고 싸우고 비밀 통로로 들어온 원진은 이들을 공격한다. 포대 속 장무기는 원진이 성곤인 걸 알게 되고 원진은 장무기의 공격에 놀라 급히 도망친다. 장무기는 원진을 쫓아 비밀 통로로 들어가지만 원진은 비밀 통로 입구를 막아버리는데...
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비밀 통로에서 건곤대나이를 얻은 장무기는 7단계까지 터득하고 석문을 열어 탈출한다. 명교는 6대 문파와 겨루다 모두 패하고 장무기는 은청전 대신 자신이 싸우기로 한다. 멸절사태는 장무기와 겨루다가 열세에 처하자 주지약에게 장무기를 죽이라고 하는데...
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기타 문파의 공격으로 명교는 위기에 처하고 장무기는 비밀 통로로 숨자고 제안한다. 은천정과 양소는 장무기를 교주로 추대하고 장무기는 상황에 떠밀려 교주가 되기로 한다. 사손은 금화파파를 만나 강호의 소식을 듣고 장무기를 찾아주면 도룡도를 주기로 하는데...
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장무기는 6대 문파가 공격당한 흔적을 발견하고 사지 관절이 다 부러진 은이정을 찾아낸다. 은이정은 양불회를 기효부로 오해해 기뻐하고 양불회는 은이정을 보면서 죄책감을 느낀다. 장무기 일행은 우연히 녹류산장에 가게 되고 처음 보는 조민의 계략에 몹시 당황하는데...
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조민은 머리 장식을 장무기에게 선물로 주고 무기는 생각 없이 소소에게 가지라고 준다. 장무기는 이미 풍비박산이 난 소림의 나한상에서 다음 목표가 무당이라는 글귀를 발견한다. 공상은 무당이 위험하다며 장삼풍을 찾아오고 장삼품이 방심한 틈에 일격을 날리는데...
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조민은 고수를 내보내 장삼풍을 공략하지만 장무기가 태극권으로 모두 제압해 버린다. 장무기는 조민에게 흑옥단속고를 요구하지만 조민은 소소의 머리 장식을 보고 분노한다. 양불회는 고민 끝에 장무기를 불러내서 은이정을 향한 마음을 솔직하게 털어놓는데...
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장무기는 조민 군영에서 해독약을 훔쳐오지만 그것은 해독약이 칠충칠화고라는 극독이다. 조민은 장무기를 찾아와 세 가지 조건을 걸고 장무기가 수락하면 해독약을 준다고 한다. 조민은 6대 문파 고수를 만안사에 가둬 두고 문파별로 제자를 불러내 검법을 배우는데...
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장무기는 만안사로 잠입해 송원교를 만나고 송원교는 내공을 잃어 도망칠 수 없다고 말한다. 조민은 주지약의 얼굴에 칼질을 하겠다고 하고 몰래 엿보던 장무기는 급한 마음에 함을 던진다. 고두타로 위장했던 범요는 장무기를 찾아오고 함께 6대 문파 고수를 구출하기로 하는데...
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범요는 세자의 애첩을 녹장객의 방에 놔두고 그걸 빌미로 십향연근산의 해독약을 뺏는다. 멸절사태는 주지약에게 독한 맹세를 시킨 후 장문의 철지환을 주며 4대 장문으로 삼는다. 조민은 장무기를 찾아와 술잔을 기울이고 장무기에 대한 자신의 호감을 드러내는데...
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조민은 장무기에게 첫 번째 조건을 제시하고 도룡도를 구경하러 빙화도에 가기로 한다. 멸절사태는 도룡도와 의천검의 비밀을 말하고 주지약에게 장무기를 잘 이용하라고 한다. 만안사에 불이 나고 6대 문파가 위기에 처하자 장무기는 탑 아래로 뛰어내리라고 하는데...
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6대 문파는 장무기의 도움으로 무사히 탈출하고 목숨을 잃은 멸절사태를 위해 장례를 치른다. 장무기는 조민한테 의천검을 빌려 달라고 하고 소소는 드디어 쇠사슬을 풀고 자유를 얻는다. 정민군은 주지약이 장문이 된 걸 인정 못 하고 동문들이 보는 앞에서 철지환을 뺏는데...
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장무기는 쓰러진 주지약을 데려와 치료해 주고 주지약은 장무기에게 자기 마음을 고백한다. 조민은 여양왕에게 잡혀 집으로 돌아오지만 왕부에 잠입한 장무기와 함께 빙화도로 떠난다. 주지약은 동문을 구하기 위해 독약을 먹고 금화파파는 주지약을 데리고 떠나는데
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금화파파가 배를 빌려서 떠나려고 하자 장무기 일행은 선원으로 위장해 배에 탄다. 은이정은 양불회를 무당에서 쫓아내지만 장삼풍이 대신 나서서 둘의 혼사를 결정한다. 빙화도가 아닌 영사도에 도착한 장무기 일행은 개방과 싸우고 있는 사손을 발견하는데...
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조민은 주아와 장무기의 사연을 듣고 질투하고 장무기의 손을 깨문 후 독약까지 발라 버린다. 금화파파는 도룡도에 대한 야심을 감추지 않고 미리 함정을 판 후 사손과 결투를 벌인다. 주아는 사손을 돕다가 금화파파에게 당하고 그때 페르시아 명교 사람들이 나타나는데...
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페르시아 총교를 피해 동굴로 피한 장무기는 그제야 신분을 밝히고 사손과 부자 상봉한다. 장무기는 주지약과 소소도 동굴로 데려오고 주지약은 사손의 도룡도에서 눈을 떼지 못한다. 페르시아 총교는 금화파파를 계속 추적하고 사손은 금화파파의 비밀을 들려주는데...
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금화파파는 결국 붙잡혀 화형대에 오르고 장무기 일행은 힘을 합쳐 그녀를 구출해 낸다. 사손과 조민은 도룡도, 의천검으로 대결하고 놀란 주지약은 목숨을 걸고 둘을 막는다. 금화파파가 페르시아 총교로 돌아가기로 하자 소소는 어머니 대신 성녀가 되기로 하는데...
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영사도를 떠나기 전날, 조민은 요리를 맡고 형편없는 음식 솜씨로 모두를 당황시킨다. 주지약은 십향연근산으로 모두 중독시키고 조민을 뗏목에 태워 바다로 띄워 보낸다. 장무기는 죽어가는 아리를 보고 분노하고 모든 것이 조민의 짓이라고 확신하는데...
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해독을 위해 몸에 손을 대야 하는 상황이 오자 사손은 장무기와 주지약의 혼약을 주선한다. 바닷가에서 정신을 차린 조민은 몹시 당황하고 영사도에 수군을 보내 장무기를 데려오려 한다. 조민의 명을 받은 몽골 수군은 영사도로 가고 주지약은 수군을 모두 잔인하게 죽이는데...
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송청서는 실의에 빠진 채 낭패를 당하고 개방 진우량은 도와주는 척 송청서를 포섭한다. 장무기는 영사도에서 나와 봉양분단에 가고 개방이 주원장을 잡아갔다는 걸 알게 된다. 송청서는 진우량의 함정에 빠져 죄를 짓고 막성곡은 청서를 다그치다가 목숨을 잃는데...
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장무기는 주원장을 구출하러 개방에 갔다가 자신을 사칭하는 조민을 보고 분노한다. 사손은 광증이 발작해 주지약을 기절시키고 그때 나타난 성곤은 사손과 주지약을 납치한다. 조민은 그간 받은 설움을 모두 토로하고 장무기는 혼란스러워서 어쩔 줄을 모르는데...
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송청서는 협박에 넘어가 무당에 독을 풀지만 장삼풍은 계략을 역이용해 개방을 제압한다. 송원교는 송청서의 죄를 알고 죽이려 하지만 장삼풍은 죽이는 대신 송청서를 파문시킨다. 주원장은 신호를 남겨 장무기를 급히 부르고 개방 장로가 혼례를 올린다고 알려 주는데...
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장무기는 주지약을 구하러 개방에 가지만 진우량은 주지약을 위해 독약을 먹으라고 한다. 황삼여자는 사 방주의 정체를 폭로하고 진우량, 송청서는 혼란을 틈타 도망친다. 진우량은 여양왕에게 범요를 선물로 바치고 조민은 범요를 참수하겠다고 하는데...
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장무기는 범요를 구하려고 행렬을 덮치는데 그때 복면을 한 사람이 나타나 도와준다. 조민과 우연히 만난 장무기는 술잔을 기울이고 그 장면을 본 주지약은 충격을 받고 뛰쳐나간다. 장무기는 행동으로 진심을 증명하겠다며 광명정에서 주지약과의 혼례를 발표하는데...
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은이정은 양소를 찾아가 진심을 털어놓고 양소는 딸의 행복을 위해 두 사람을 축복한다. 드디어 장무기와 주지약의 혼례가 시작되지만 갑자기 조민이 나타나 두 번째 조건을 얘기한다. 장무기가 혼례를 중단하고 조민을 따라가자 주지약은 장무기에게 복수를 선언하는데...
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장무기는 사손을 구하러 가지만 실패하고 모든 것이 성곤의 계략인 걸 알게 된다. 장무기는 주지약에게 자초지종을 설명하지만 주지약은 홧김에 송청서와 혼인하겠다고 한다. 주지약은 조민을 죽이려고 공격하지만 갑자기 나타난 주아를 보고 혼비백산하는데...
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정민군은 구음진경을 훔쳐보다가 들키고 송청서는 주지약 대신 정민군을 죽여 버린다. 주지약은 송청서에게 항룡십팔장 비급을 주고 무공을 터득하게 되면 혼인하자고 말한다. 여양왕과 마주친 조민은 부녀의 연을 끊고 장무기는 조민의 희생에 크게 감동하는데...
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장무기는 소림에 잠입해 사손을 찾아내지만 세 고승의 엄청난 무공을 당해내지 못한다. 세 고승은 장무기에게 사손을 만나게 해 주지만 사손은 지은 죄가 많다며 안 가겠다고 버틴다. 장무기는 대회 전에 사손을 구출하기 위해서 명교 제자들과 함께 소림사로 찾아가는데...
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장무기는 수하들과 함께 사손을 구하러 가지만 사손은 참회하고 싶다며 돌아가라고 한다. 영웅 대회 날, 무림 각계 인사가 모여들고 원진은 공문 방장을 중독시켜 소림을 장악한다. 주지약은 구음백골조로 경쟁자를 제압하고 장무기마저 물리치며 최후의 승자가 되는데...
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주지약은 승자의 자격으로 세 고승과 겨루고 장무기를 불러 자신을 보조해 달라고 한다. 주지약이 복수를 위해 사손을 죽이려 하자 보다 못한 황삼여자가 주지약을 제압한다. 사손은 무리 속에 숨어 있던 성곤을 발견하고 오랜 원한을 풀기 위해 대결을 벌이는데...
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주지약은 장무기에게 모든 감정을 털어놓고 장무기는 조민이 진정한 사랑이라고 대답한다. 주지약은 도룡도와 의천검을 소림사에 바치고 그동안 자신이 지은 죄를 모두 고백한다. 장무기는 무목유서를 주원장에게 전하고 명교 교주 자리에서 물러나기로 하는데...
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